Барометр отрасли: агропромышленный комплекс России

Российский агропромышленный комплекс, с одной стороны, сосредоточен на развитии экспортных рынков сбыта, чтобы не допустить кризиса перепроизводства, с другой — работает над диверсификацией индустриальных рисков, сохраняя курс на глубокую переработку во всех секторах.

Российский агропромышленный комплекс, с одной стороны, сосредоточен на развитии экспортных рынков сбыта, чтобы не допустить кризиса перепроизводства, с другой — работает над диверсификацией индустриальных рисков, сохраняя курс на глубокую переработку во всех секторах.

Зерновой рынок: фактор урожая

С учётом прогнозов по урожаю на 2023 год поставки российского зерна на мировой рынок в новом маркетинговом сезоне (июль 2022 года — июнь 2023 года) могут составить 50—55 млн тонн, что примерно на уровне минувшего сезона. Для поддержки аграриев правительство во втором квартале повысило базовые цены для расчёта экспортных пошлин, что повлекло снижение ставок и укрепление закупочных цен, констатирует «Интерфакс».

Наращивание Россией урожайности зерновых культур и среднегодовых показателей урожая стимулирует создание новых проектов по глубокой переработке зерна. Так, на ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Краснодарском крае завода по выпуску лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров: инвестиции составят 60 млрд рублей, а первая очередь заработает в сезоне 2025/2026 годов. Ещё один завод такого типа на Кубани обойдётся более чем в 28,1 млрд рублей. Схожие проекты анонсированы в Сибири, Центральном Черноземье и других регионах, интерес проявляют зарубежные инвесторы, в частности из Китая, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам Радина, новые биотехнологические проекты должны быть ориентированы на экспорт, но как минимум 35% продуктов им необходимо сбывать в России — и для обеспечения внутреннего рынка, и для диверсификации рисков.

Масложировой рынок: рекордный экспорт

В масложировом секторе также сохраняется курс на наращивание перерабатывающих мощностей. В Ростовской области началось строительство крупнейшего предприятия по переработке семян льна, а калининградский холдинг построит мегазавод по переработке сои в Амурской области, передавал «Интерфакс». В то же время в 2023-м ожидается 10-процентное снижение урожая масличных после прошлогоднего рекорда.

По данным союза, производство масложировой продукции в текущем сезоне увеличится на 19% год к году, почти до 23 млн тонн. Рост в сегменте шротов составит 22%, масел — 16%. Сезон также станет рекордным по объёмам экспорта масложировой продукции: он достигнет 10,5 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом сезоне.

Молочная индустрии: в поисках баланса

За первые пять месяцев надои молока в сельхозорганизациях выросли на 6,7% год к году, до 8,352 млн тонн. На фоне этого в молочное животноводство и переработку приходят новые инвестиции. Один из таких проектов, а именно строительство завода по выпуску пармезана и горгонзолы, запускают в Калужской области. Другое крупное предприятие по выпуску сыров и другой молочной продукции анонсировано в Калининградской области, пишет Milknews.

В связи с активным развитием производства государство планирует стимулировать экспорт сыра, сухого молока и сыворотки и других товаров длительного хранения, передаёт «Интерфакс».

По данным союза, средние темпы увеличения потребления сыров за последние пять лет составили около 5%. И всё ещё в России потребление на душу населения в год составляет 6 килограммов сыра, в Европе — 18 килограммов. Интересна для молодого поколения и современная молочная категория: десерты, йогурты, творожки. Восстановление доходов населения будет способствовать росту спроса на эти товары, отмечает Белов.

Рынок мяса: фактор шашлыков

На фоне роста экспорта мяса, о котором пишет газета «Ведомости», в животноводстве продолжаются сделки M& A и инвестиции в производства. При насыщении рынка продукцией свиноводства и мяса кур начинает развиваться индустриальное овцеводство: с 2024 года для него расширят меры господдержки, в том числе начнут выдавать льготные инвесткредиты на 15 лет. Растут также объёмы в индейководстве: как подсчитало консалтинговое агентство Agrifood Strategies, Россия стала крупнейшим в Европе производителем индюшатины.

Для снижения эпизоотических рисков в свиноводстве учёные изобрели вакцину от африканской чумы свиней (АЧС). Однако предстоит провести дополнительные испытания, прежде чем ставить вопрос о её массовом применении, пишут «Известия».

Тренды аквакультуры

Рыбоводство, которое только 10 лет назад получило профильный закон, показывает одни из самых высоких темпов роста в сельском хозяйстве: с начала года объём производства вырос на 16% год к году. При этом потенциальный рост аквакультуры оценили в 1 млн тонн с 383 500 тонн по итогам прошлого года. В последнее время уже анонсировано несколько новых крупных проектов. Например, в Московской области построят форелевый завод за 5 млрд рублей, который будет работать по технологии замкнутого водоснабжения (УЗВ). А в Сочи создадут акваферму для выращивания черноморской форели за 2,6 млрд рублей.

Тренды сахарного рынка

Национальная товарная биржа планирует запустить расчётный фьючерсный контракт на сахар, он будет рассчитываться по внутренним ценам, сообщает РИА Новости. В свою очередь, производители обязались реализовывать на бирже не менее 10% от произведённого ими сахара с начала сезона 2023/2024 годов (стартует с августа). Только в мае объём биржевых торгов вырос сразу в девять раз, отмечает «Интерфакс».

По данным Росстата, потребительские цены на сахар на 10—11% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Традиционно на стабилизации цен на внутреннем рынке скажется начало нового сезона переработки сахарной свёклы в начале августа, когда на рынок поступят объёмы свекловичного сахара на Юге, отмечает Бодин.

Плодоовощной сектор: расширение ассортимента

В этом году изменятся правила субсидирования садоводов: будет поддерживаться только закупка саженцев отечественной селекции. Новые селекционно-семеноводческие центры формируются и в сфере овощеводства. Например, один из современных ССЦ по производству семян картофеля создадут в Брянской области. Импортозамещение посадочного материала происходит наряду с расширением ассортимента продукции на рынке. Причём развивается овощеводство и в открытом грунте (например, в сегменте спаржи), и в защищённом. Один из крупнейших тепличных комплексов за 20 млрд рублей возведут на Среднем Урале, пишет «Агроинвестор».

С последним трендом связано изменение ассортимента. Например, наблюдается увеличение доли выращивания томатов и снижение доли огуречных культур. Это обусловлено, с одной стороны, пресыщением предложения огурца и высокой степенью конкуренции, с другой — развитием рынка потребления более премиальных томатов, с ярко выраженным вкусом, различной цветовой палитрой и повышенным уровнем BRIX (уровнем сахарозы). Это черри, коктейльные, кумато и другие. В сфере зелёных культур отмечается развитие рынка беби-лифов и микрозелени, выращиваемых как в обычных теплицах, так и на вертикальных фермах с использованием светодиодов, отмечает Казаков.