Экспорт зерна или глубокая переработка

Урожайные годы и высокие доходы от экспорта зерна создали возможность инвестировать в его глубокую переработку. Это могло бы позволить России экспортировать на глобальный рынок более дорогостоящие продукты и диверсифицировать зерновой экспорт. Но пока в сегменте глубокой переработки больше планов и намерений, чем реально запущенных производств.

Возможности и перспективы

Россия четвёртый год подряд является крупнейшим мировым экспортёром пшеницы. Доходы от экспорта зерна уверенно растут на протяжении последних четырех лет. Минсельхоз прогнозирует экспорт 45 млн тонн зерна в сезоне 2019-2020 годов, в том числе 36 млн тонн пшеницы. При этом развитие производств по переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции внутри страны идет медленно. Россия активно вывозит зерно, импортируя в то же время продукты его глубокой переработки, многие аминокислоты и витамины почти на 100% завозятся из-за рубежа.

Есть лишь несколько десятков отечественных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке зерна. Тем не менее, достижения прошлого года дают основания полагать, что ситуация с переработкой зерна постепенно будет меняться. Так, в 2019 году в России на 27% было увеличено производство модифицированных крахмалов (51 тысяча тонн). Рост производства отмечен во всех федеральных округах. По данным ИА Зерно Он-Лайн производство нативных крахмалов выросло на 3% в сравнении с прошлым годом (291 тысячи тонн). Производство патоки в прошлом году увеличилось 4% (591 тысяча тонн). Снизилось лишь производство глюкозно-фруктозных сиропов.

Деньги, кадры, технологии

Сейчас в РФ совокупно производится порядка 1 млн тонн продукции глубокой переработки зерновых в год. Минсельхоз прогнозирует, что в среднесрочной перспективе этот показатель увеличится до 2,5 млн тонн. Но без поддержки со стороны государства вряд ли удастся достичь заявленных показателей.

По мнению Президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, потребуется существенная помощь со стороны государства, чтобы Россия стала серьезным игроком на рынке глубокой переработки зерна. Господдержку активно использовали крупнейшие страны-участники рынка, к примеру, благодаря государственной поддержке в соседнем Китае практически с нуля создали производство витаминов, в США многие предприятия строились с участием госсубсидий. Минсельхоз России в прошлом году также объявил о готовности предоставлять государственную поддержку новым перерабатывающим предприятиям, в том числе в виде предоставления льготных кредитов.

Однако, доступ к «длинным» и доступным финансам — это еще не все. Собственного производства оборудования для глубокой переработки зерна в России нет. Закупать его приходится либо в Европе, либо в Китае. Кроме оборудования требуются профессиональное инжиниринговое сопровождение проекта. В России практически отсутствуют инженеры и биотехнологи, которые могли бы качественно сопровождать проекты в этой сфере. Это иногда выливается в большие сложности при установке и запуске очистных сооружений, к примеру.

Однако, несмотря на существующие сложности, все большее количество компаний интересуется глубокой переработкой в России.

Лидеры и новички

На одной из последних в 2019 году пресс-конференций президент ассоциации Роскрахмалпатока Олег Радин рассказал о знаковых событиях на рынке. Так, один из крупных производителей крахмала – компания «Амилко» (Ростовская область) увеличила мощности переработки кукурузы до 800 тонн в сутки. Компания берет курс на экспорт, увеличивая свои поставки в страны Африки и арабского мира. К 2022 году предприятие планирует увеличить объем переработки кукурузы до 500 тысяч тонн.

О своих намерениях выйти на российский рынок заявил один из ведущих европейских производителей сахара и крахмалопродуктов — французская компания Tereos. Компания намерена построить в России три завода по переработке зерна в крахмал и крахмалопродукты мощностью по 500 тысяч тонн каждый: один в Новосибирской области и два в европейской части России.

«Сибирская аграрная группа» планирует построить в Красноярском крае завод по производству крахмалов, лизина, биоэтанола и другой продукции, проект оценивается в 15 млрд руб.

К глубокой переработке зерна может присоединиться и один из крупнейших российских производителей тепличных овощей – холдинг «Эко-культура». Компания полагает, что наиболее привлекательным сейчас является производство нативного крахмала, глюкозы и продуктов ее переработки, а также амино- и органических кислот. В зависимости от типа сырья (пшеница или кукуруза), мощности переработки и видов выпускаемой продукции инвестиции могут составить 11,6 или 15,5 млрд рублей.

Еще один известный производитель – «ЮТФ Холдинг» инициировал проект по выпуску и модифицированных крахмалов «Рустарк» в ОЭЗ «Липецк». На первом этапе до 2021 года мощность переработки составит 500 т пшеницы в сутки.

Завод по глубокой переработке кукурузы мощностью 135 тысяч т в год планирует запустить в Волгоградской области компания «НьюБио». Предприятие будет производить мальтодекстрины, сухой кукурузный глютен, глютеновый корм, нативный крахмал. Инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд руб.

Завод премиксов №1 при поддержке специалистов российского ГосНИИгенетики планирует начать строительство нового производства. Инвестиции в проект оцениваются в 5,5 млрд руб. Мощность производства треонина составит 19 тысяч тонн в год, триптофана — 3 тысяч тонн. Однако, судьба проекта во многом зависит от помощи государства, компания прорабатывает с Минсельхозом возможность продлении сроков инвестиционных кредитов.

В сегмент глубокой переработки зерна выходят и новички, в том числе – непрофильные предприятия. В частности, нижегородская химическая компания «Скиф» начала выпуск индустриального модифицированного крахмала, на который растет спрос со стороны целлюлозно-бумажной промышленности. Ежемесячно компания производит 500-600 тонн индустриального модифицированного крахмала.

О планах возвести заводы по выпуску биоэтанола мощностью переработки 250 тысяч т пшеницы в год в Курской и Воронежской областях заявляла московская компания «Микро динамические технологии» (МДТ). Эта компания уже реализует в Краснодарском крае пилотный проект в сфере альтернативной энергетики, основанный на переработке рисовой шелухи. Инвестиции оцениваются в 11,4 млрд руб.

Экспорт зерна, безусловно, останется важной статьей российского экспорта. Но если все заявленные проекты по глубокой переработке зерна будут реализованы, Россия сможет диверсифицировать свой экспорт продукции АПК. И, кроме этого, насытить внутренний рынок необходимыми продуктами.

Источник: AgroXXI.ru

7 февраля 2020