“Роскрахмалпатока” представила обзор отрасли крахмалопродуктов в России и мире

Рынок крахмалопродуктов сегодня является перспективным не только для действующих игроков, но и для потенциальных инвесторов. В мире ежегодное потребление нативного крахмала оценивается в 35 млн тонн, сиропов (в т.ч. ГФС) — 50 млн тонн, модифицированных крахмалов — 10 млн тонн. Основными источниками извлечения крахмала остаются четыре сельскохозяйственные культуры: кукуруза, пшеница, маниока и картофель.

Российский рынок по ряду таких продуктов, как нативные крахмалы, различные виды паток и глюкозно-фруктозных сиропов достаточно стабилен. Как в 2016, так и в 2017 году объемы производства крахмала нативного составляли порядка 230 тыс. тонн, патоки крахмальной -— 499 тыс. тонн и ГФС — около 165 тыс. тонн.

Вместе с тем, увеличивается производство модифицированных крахмалов. В 2017 году их было произведено 20,5 тыс. тонн, а за 9 месяцев текущего года уже 27 тыс. тонн. Кроме того, поскольку крахмальный завод “Гулькевичский” начал выпуск высококачественного мальтодекстрина широкого спектра применения, в самом ближайшем будущем мы увидим резкий рост этого показателя.

В странах Евросоюза основное направление развития индустрии — это функциональные продукты питания, экологизация производственных процессов, энергосбережение и восстановление природных ресурсов. В странах Восточной Европы наблюдается большой интерес к разработке побочных продуктов крахмалопаточного производства и инвестирование в новые производственные линии.

В целом географически можно выделить еще несколько тенденций по странам. В странах Азии продолжается наращивание посевных площадей маниоки и мощностей по ее переработке. В Северной Америке уже сформировался стабильный сложившийся рынок с основными игроками. Среди стран Латинской Америки Бразилия является самым быстрорастущим региональным игроком. Африка пока только формирует рынок, но несмотря на высокий потенциал бизнеса, политические риски в данной географии также высоки.

Перспективные ниши

Из зерна можно производить широчайшую линейку продуктов. Например, после переработки крахмала можно получить порядка 70 пищевых ингредиентов. А также амино- и органические кислоты, побочные продукты: глютен/клейковина, кормовые продукты.

Следует учитывать тот факт, что самые перспективные ниши переработки крахмала в России заняты. Предприятия либо уже успешно работают и наращивают мощности, либо вводятся в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Однако, не стоит забывать о небольших не менее перспективных сегментах рынка, например, производство пищевых модифицированных крахмалов Е-1412, Е-1422 и других. Рынок по каждому не достаточно большой, но в совокупности — емкий и приносящий прибыль. Кроме того, финансовая устойчивость предприятия зависит не только от производства основного продукта, но и от качества побочных продуктов.

Вместе с тем, реализация проектов по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья связана с комплексом рисков, которыми нужно уметь управлять. Начинающим компаниям не стоит забывать пользоваться механизмами государственной поддержки, заложенными в нормативных актах. Например, участвовать в конкурсах по Постановлению Правительства РФ № 1312 – компенсировать затраты на НИОКР в рамках комплексного инвестиционного проекта.

Полезно будет также входить в промышленный кластер, либо создавать кластер и участвовать в конкурсе по Постановлению Правительства РФ № 41 – компенсировать часть затрат (в т.ч. НИОКР, сертификация, обучение) в рамках совместных проектов с участниками кластера. Создавать промышленный (индустриальный) парк по Постановлению Правительства РФ № 1119 — компенсировать затраты на коммунальную и транспортную инфраструктуру.

Производство картофельного крахмала в Европе

Европейские лидеры по производству картофельного крахмала — Швеция, Нидерланды, Германия. Трудоемкость выращивания и хранения картофеля в этих странах очень высока, поэтому государство старается поддерживать и стимулировать европейских производителей.

Например, фермы и кооперативы, производящие картофель, являются акционерами перерабатывающего завода. То есть компании заинтересованы в реализации конечной продукции крахмала и его производных. Также при компаниях существуют специальные агрономические службы, которые обеспечивают их качественным семенным семенным материалом для производства картофеля с содержанием крахмала не ниже 20% и в целом консультируют по его выращиванию. Кроме того, производители картофеля получают кредиты на закупку семян, удобрений и ГСМ, что фиксируется в будущем контракте на поставку.

Таким образом, компании снижают себестоимость выращивания картофеля. Рентабельность предприятий стабильная, поскольку урожайность высокая, а содержание крахмала в картофеле доходит до 25%. При этом расход картофеля на 1 тонну крахмала снижается до 4,5 тонн, а удельные энергетические затраты на его переработку сокращаются.

В сравнении с иными нативными крахмалами, картофельный крахмал обладает меньшей калорийностью и большим содержанием минеральных веществ. Энергетическая ценность 100 г картофельного крахмала (в ккал/кДж) — 299/1251 (для сравнения, кукурузного — 329/1377). Используется картофельный крахмал в основном в пищевых целях (92,6%), и даже поступает в розницу (49,4%). Картофельный крахмал входит в состав колбасных изделий (18,2%) и фруктово-ягодных киселей (12,3%).

В технических целях без картофельного крахмала не обойдется бумажная промышленность (3,7%), различные спецпроизводства (1,6%), в декстриновом производстве (1%). В химико-фармацевтической промышленности картофельный крахмал используют в таблетках и присыпках.

Среди наиболее крупных производителей картофельного крахмала в Евросоюзе можно выделить несколько компаний. Кооператив производителей картофеля AVEBE (1919 год) является мировым лидером по производству картофельного крахмала, с объемом продаж на 560 млн € и чистой прибылью 11,8 млн. € на 2014 год. Кооператив производителей картофеля KMC KARTOFFELMELCENTRALEN (1933) обеспечивает объем продаж 127 млн € и чистую прибыль 18,8 млн € на 2014 год. Замыкает тройку лидеров частная компания EMSLAND GROUP (1928), крупнейший производитель картофельного крахмала в Германии с объемом продаж 520 млн € на 2014 год.

Что мешает российским предприятиям?

На данный момент российские производители картофельного крахмала сильно уступают европейским компаниям. И причин на самом деле достаточно. Это и дефицит квалифицированных кадров, и отсутствие необходимой производственной инфраструктуры, дефицит заемных средств кредитных организаций, слабая инновационная составляющая, сложная цепочка создания стоимости, слабые маркетинговые компетенции и манипулирование ценой мировыми игроками, венчурные риски и многое другое.

Сегодня средний срок окупаемости производства в России составляет 10 лет, минимальные вложения в таком случае — от 15 млрд рублей. К сожалению, мало кто готов инвестировать такие “длинные деньги” в сельское хозяйство.

Тем не менее, за последние годы из-за санкций и прочих экономических сложностей рынок стал больше ориентироваться на внутренних производителей. Это ли не шанс проявить себя, пока конкуренция и демпинг со стороны зарубежных компаний практически отсутствует? Время покажет, как будет развиваться отечественный рынок, но не стоит сбрасывать со счетов положительные тенденции и увеличение объемов производства за последние годы.