Издние “Агровестник” опубликовало авторскую колонку Президента Ассоциации “Роскрахмалпатока” о перспективах российского рынка крахмалопродуктов и мировом опыте.
Рынок крахмалопродуктов сегодня является перспективным не только для действующих игроков, но и для потенциальных инвесторов. В мире ежегодное потребление нативного крахмала оценивается в 35 млн тонн, сиропов (в т.ч. ГФС) — 50 млн тонн, модифицированных крахмалов — 10 млн тонн. Основными источниками извлечения крахмала остаются четыре сельскохозяйственные культуры: кукуруза, пшеница, маниока и картофель.
Российский рынок по ряду таких продуктов, как нативные крахмалы, различные виды паток и глюкозно-фруктозных сиропов достаточно стабилен. Как в 2016, так и в 2017 году объемы производства крахмала нативного составляли порядка 230 тыс. тонн, патоки крахмальной -— 499 тыс. тонн и ГФС — около 165 тыс. тонн.
Вместе с тем, увеличивается производство модифицированных крахмалов. В 2017 году их было произведено 20,5 тыс. тонн, а за 9 месяцев текущего года уже 27 тыс. тонн. Кроме того, поскольку крахмальный завод “Гулькевичский” начал выпуск высококачественного мальтодекстрина широкого спектра применения, в самом ближайшем будущем мы увидим резкий рост этого показателя.
В странах Евросоюза основное направление развития индустрии — это функциональные продукты питания, экологизация производственных процессов, энергосбережение и восстановление природных ресурсов. В странах Восточной Европы наблюдается большой интерес к разработке побочных продуктов крахмалопаточного производства и инвестирование в новые производственные линии.
В целом географически можно выделить еще несколько тенденций по странам. В странах Азии продолжается наращивание посевных площадей маниоки и мощностей по ее переработке. В Северной Америке уже сформировался стабильный сложившийся рынок с основными игроками. Среди стран Латинской Америки Бразилия является самым быстрорастущим региональным игроком. Африка пока только формирует рынок, но несмотря на высокий потенциал бизнеса, политические риски в данной географии также высоки.
Из зерна можно производить широчайшую линейку продуктов. Например, после переработки крахмала можно получить порядка 70 пищевых ингредиентов. А также амино- и органические кислоты, побочные продукты: глютен/клейковина, кормовые продукты.
Следует учитывать тот факт, что самые перспективные ниши переработки крахмала в России заняты. Предприятия либо уже успешно работают и наращивают мощности, либо вводятся в эксплуатацию в ближайшем будущем.
Однако, не стоит забывать о небольших не менее перспективных сегментах рынка, например, производство пищевых модифицированных крахмалов Е-1412, Е-1422 и других. Рынок по каждому не достаточно большой, но в совокупности — емкий и приносящий прибыль. Кроме того, финансовая устойчивость предприятия зависит не только от производства основного продукта, но и от качества побочных продуктов.
Вместе с тем, реализация проектов по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья связана с комплексом рисков, которыми нужно уметь управлять. Начинающим компаниям не стоит забывать пользоваться механизмами государственной поддержки, заложенными в нормативных актах. Например, участвовать в конкурсах по Постановлению Правительства РФ № 1312 – компенсировать затраты на НИОКР в рамках комплексного инвестиционного проекта.
Полезно будет также входить в промышленный кластер, либо создавать кластер и участвовать в конкурсе по Постановлению Правительства РФ № 41 – компенсировать часть затрат (в т.ч. НИОКР, сертификация, обучение) в рамках совместных проектов с участниками кластера. Создавать промышленный (индустриальный) парк по Постановлению Правительства РФ № 1119 — компенсировать затраты на коммунальную и транспортную инфраструктуру.
Европейские лидеры по производству картофельного крахмала — Швеция, Нидерланды, Германия. Трудоемкость выращивания и хранения картофеля в этих странах очень высока, поэтому государство старается поддерживать и стимулировать европейских производителей.
Например, фермы и кооперативы, производящие картофель, являются акционерами перерабатывающего завода. То есть компании заинтересованы в реализации конечной продукции крахмала и его производных. Также при компаниях существуют специальные агрономические службы, которые обеспечивают их качественным семенным семенным материалом для производства картофеля с содержанием крахмала не ниже 20% и в целом консультируют по его выращиванию. Кроме того, производители картофеля получают кредиты на закупку семян, удобрений и ГСМ, что фиксируется в будущем контракте на поставку.
Таким образом, компании снижают себестоимость выращивания картофеля. Рентабельность предприятий стабильная, поскольку урожайность высокая, а содержание крахмала в картофеле доходит до 25%. При этом расход картофеля на 1 тонну крахмала снижается до 4,5 тонн, а удельные энергетические затраты на его переработку сокращаются.
В сравнении с иными нативными крахмалами, картофельный крахмал обладает меньшей калорийностью и большим содержанием минеральных веществ. Энергетическая ценность 100 г картофельного крахмала (в ккал/кДж) — 299/1251 (для сравнения, кукурузного — 329/1377). Используется картофельный крахмал в основном в пищевых целях (92,6%), и даже поступает в розницу (49,4%). Картофельный крахмал входит в состав колбасных изделий (18,2%) и фруктово-ягодных киселей (12,3%).
В технических целях без картофельного крахмала не обойдется бумажная промышленность (3,7%), различные спецпроизводства (1,6%), в декстриновом производстве (1%). В химико-фармацевтической промышленности картофельный крахмал используют в таблетках и присыпках.
Среди наиболее крупных производителей картофельного крахмала в Евросоюзе можно выделить несколько компаний. Кооператив производителей картофеля AVEBE (1919 год) является мировым лидером по производству картофельного крахмала, с объемом продаж на 560 млн € и чистой прибылью 11,8 млн. € на 2014 год. Кооператив производителей картофеля KMC KARTOFFELMELCENTRALEN (1933) обеспечивает объем продаж 127 млн € и чистую прибыль 18,8 млн € на 2014 год. Замыкает тройку лидеров частная компания EMSLAND GROUP (1928), крупнейший производитель картофельного крахмала в Германии с объемом продаж 520 млн € на 2014 год.
На данный момент российские производители картофельного крахмала сильно уступают европейским компаниям. И причин на самом деле достаточно. Это и дефицит квалифицированных кадров, и отсутствие необходимой производственной инфраструктуры, дефицит заемных средств кредитных организаций, слабая инновационная составляющая, сложная цепочка создания стоимости, слабые маркетинговые компетенции и манипулирование ценой мировыми игроками, венчурные риски и многое другое.
Сегодня средний срок окупаемости производства в России составляет 10 лет, минимальные вложения в таком случае — от 15 млрд рублей. К сожалению, мало кто готов инвестировать такие “длинные деньги” в сельское хозяйство.
Тем не менее, за последние годы из-за санкций и прочих экономических сложностей рынок стал больше ориентироваться на внутренних производителей. Это ли не шанс проявить себя, пока конкуренция и демпинг со стороны зарубежных компаний практически отсутствует? Время покажет, как будет развиваться отечественный рынок, но не стоит сбрасывать со счетов положительные тенденции и увеличение объемов производства за последние годы.
Последние новости
Глубокая переработка зерна в новых реалиях
Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, выступит на форуме «Зерно России - 2023» с презентацией «Индустрия ГПЗ в ...
13. Янв. 2023
«Уралхим» запустил пилотную установку по производству ...
«Уралхим» запустил в «Сколково» пилотную установку по производству белка из гороха, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора компании Дмитрия ...
28. Ноя. 2022
Урожай 2022. Первые итоги, цены, пути реализации
Подводить итоги сбора урожая в середине октября, когда готовится этот материал, слишком рано, тем не менее уже сейчас понятно, что погода не сделала картофелеводам скидку за позднюю посадку: во многих регионах продолжаются дожди, и риски того, что часть урожая останется в полях, увеличиваются с каждым днем.
С другой стороны, несмотря на тяжелую уборку, без картофеля страна не останется.
07. Ноя. 2022
CMT's 2023 Starch & Protein conferences
CMT's 11th Starch World ASIA series is back this year with a new improved version! Rebranding to 11th Starch Value Chain ASIA, this event brings ...
04. Ноя. 2022
Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна ...
В 2023 году за счет производства двух российских предприятий и запуска на полную мощность белорусского завода российские животноводы будут полностью обеспечены лизином. Необходимости поставок лизина из дальнего зарубежья не будет. Такой прогноз в интервью «Ветеринарии и жизни» озвучил Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал).
02. Ноя. 2022