Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна прокомментировала работу отрасли за первое полугодие 2023 года, представив данные о производстве, экспорте и импорте продукции отрасли глубокой переработки зерна. Импорт и экспорт крахмалопродуктов демонстрирует снижение, что обусловлено перестроением индустрии. Сейчас происходит переориентация компаний на другие рынки — азиатский, Ближний Восток, некоторые страны Африки.
Первое полугодие 2023 года можно охарактеризовать небольшим снижением производства некоторых видов продукции отрасли. Снижение производства нативных крахмалов в целом составило 6% — 191 589,8 т в первом полугодии 2023 года в сравнении с 203 375,8 т соответствующего периода прошлого года. Произошло снижение производства пшеничного крахмала на 3%, что составило 24 821,7 т относительно 25 475,3 т в 2022 году. Произошло снижение производства кукурузного крахмала на 6% — 161 080,2 т в 2023 году против 170 868,1 т в 2022 году. Картофельный крахмал также продемонстрировал падение на 19% (в натуральном выражении 5 687,9 т). В 2022 году производство картофельного крахмала составило 7 032,4 т. Объем его производства в России остается наименьшим в сравнении с другими крахмалами.
Тем не менее, объемы производства ряда предприятий увеличились в сравнении с отчетным периодом прошлого года. Например, кукурузного крахмала произвели на 6% больше АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (произвели 15 098,0 т) и на 6% больше ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» (произвели 16 832,0 т), ООО «Ньюбио» — на 10% больше (или 23 667,2 т), ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» — на 28% больше (или 11 407,7 т).
Что касается экспортно-импортных операций, то они значительно снизились. Импорт в сумме кукурузного, пшеничного и картофельного крахмалов снизился на 40%, а экспорт — на 23%. В целом, это можно объяснить вытеснением импортеров локальными игроками и удорожанием логистических затрат при экспорте товаров.
В сегменте модифицированных крахмалов отмечается рост производства на 12%, что в натуральном выражении составило 47 152,6 т. При этом, импорт модифицированных крахмалов увеличился на 16%, составив 34 967,9 т, а экспорт «упал» на 63%, составив всего лишь 809,1 т.
Рынок, по-прежнему, остается привлекательным для инвестиций. «Некоторые компании выстраивают производственные процессы не с «нуля», минуя переработку зерна на крахмал, а закупают нативный крахмал у коллег по цеху и его модифицируют. Так, например, делает вступившая в этом году в Ассоциацию пермская компания ООО «Химпром», а также, ООО «Альбион» в Рязанской области. Таким образом, можно предположить, что внутренний рынок модификаций больше процентов на 20, чем нам показывает официальная статистика. Но не стоит забывать, что рынок очень сегментирован», — комментирует Олег Радин, президент ассоциации.
В категории сахаристых крахмалопродуктов отмечается незначительный рост по крахмальным патокам (глюкозным сиропам) и глюкозно-фруктозным сиропам (ГФС), который составил всего лишь 3,0% и 1,0% соответственно. За отчетный период текущего года глюкозных сиропов произведено 240 863,7 т. Объем производства ГФС составил 142 438,8 т. Однако, в сегменте глюкозных сиропов производство нарастили ООО «Рустарк» на 35% (произвели 23 921,0 т) и ООО «Ньюбио» увеличили производство в шесть раз, произведя за 6 месяцев 2023 года 12 393,7 т, таким образом, заполнив доли компаний Центрального Федерального округа, которые снизили производство.
В сегменте ГФС значительный рост (11%) наблюдается только у компании ООО «Каргилл», которая произвела 62 107,0 т глюкозно-фруктозных сиропов различной степени сладости. Вероятно, это может быть связано с уходом глобальных игроков, производителей безалкогольных напитков, отдававших предпочтение свекловичному сахару. «Мы видим, что предпочтения меняются в пользу сиропов, как альтернативных ингредиентов сахару в жидком виде. Тем не менее, для большинства потребителей ГФС пока еще остается «неудобным» продуктом. Еще одним определяющим фактором является цена на сахар», — комментирует Олег Радин.
Импорт сиропов за отчетный период практически сведен к «нулю». Экспорт же глюкозных сиропов увеличился на 59%, составив 4 269,1 т. Среди основных стран-импортеров Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Республика Молдова.
Мальтодекстрина выпущено на 15% меньше соответствующего периода прошлого года, что составило — 24 592 т. Интересно отметить, что в текущем полугодии ООО «Рустарк» нарастило объемы производства до 10 224 (на 46% больше), а ООО «Ньюбио» снизило долю производства до 14 366,6 т (на 35% меньше), переключившись на глюкозные сиропы. При этом половину объема выпуска «Рустарк» составил высокоочищенный мальтодекстрин под маркой MultyDex.
Текущий период можно охарактеризовать снижением как импорта, так и экспорта мальтодекстринов. Первый снизился на 9%, составив 1 809,3 т, второй — на 24%, составив 4 006,3 т. Среди основных стран-импортеров можно выделить Турцию, Узбекистан, Колумбию, Израиль и Польшу.
L-лизин сульфата произведено 61 097,0 т, что, фактически, сопоставимо с объемом производства периода прошлого года. При этом, импорт существенно сократился (на 76% меньше), составив 10 724,2 т. Предприятия России и Беларуси практически полностью обеспечили внутренние потребности в этой аминокислоте.
Производство растительных протеинов, таких как глютен пшеничный и глютен кукурузный в первом полугодии 2023 года составило 42 543,0 т и 26 855,0 т, соответственно.
Традиционно высоким (67% от общего объема производства в России) остается экспорт глютена пшеничного (клейковины) — 28 560,3 т в этом году, так как внутренний потребительский рынок недостаточно развит. Основная доля вывоза клейковины пришлась на такие страны, как Норвегия, США и Турция. Еще можно выделить Бразилию, Израиль и Республику Корею. Продукт экспортируется для производства кормов для рыб и продуктивных животных.
Сегмент глютена кукурузного выглядит иначе. За шесть первых месяцев 2023 года импортировано 6 033,3 т (на 22% больше) к объему внутреннего рынка. Среди основных стран-экспортеров — Китай, Нидерланды и Словакия. Сегмент остается частично импортозависимым по причине того, что кукурузный глютен — это побочный продукт при глубокой переработке зерна, который составляет не более 10% при выделении крахмала и его производных.
Кроме того, ряд продуктов глубокой переработки зерна, по-прежнему, не производится в России. Однако, согласно таможенным данным, в них есть потребность для отечественного рынка. Поэтому, эти ингредиенты имеют потенциальный интерес для локализации производств. Например, такие, как:
— Фруктоза кристаллическая (химически чистая) — за первое полугодие 2023 ввезено около 3 500 т;
— Белковые концентраты (растительные протеины в корма), кроме глютена кукурузного и пшеничного, — ввезено около 3 800 т.;
— Белковые изоляты (растительные протеины для пищевой промышленности) — импортировано 6 350 т;
— Органические кислоты (уксусная, молочная, лимонная) в совокупности ввезено 43 400 т;
— Полилактид (биоразлагаемый упаковочный материал) — импортировано 165,4 т;
— Ферментные препараты (для использования в пищевой промышленности, в том числе для гидролиза крахмала, производства глюкозных сиропов) — около 6 300 т.
«Есть ряд продуктов, которые производят российские предприятия, но их мощностей не хватает для закрытия внутренних потребностей. Среди инвестиционно привлекательных ингредиентов стоит выделить: декстрозу (моногидрат глюкозы) и сорбит (сахарозаменитель) — производятся в РФ одним предприятием, однако, ввоз, например, сорбита составил 3 500 т», — комментирует Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна.
Последние новости
Правительство дополнительно направит более 57,5 млрд рублей ...
Распоряжение от 28 ноября 2024 года №3457-р На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено более ...
02. Дек. 2024
Обзор актуальных проектов заводов в отрасли ГПЗ
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» совместно с Центром отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» подготовила обзор ...
29. Ноя. 2024
Олег Радин выступил на форуме по глубокой переработке зерна ...
Президент Ассоциации «Союзкрахмал» проанализировал ситуацию на рынке глубокой переработки зерна в 2024 году, он рассмотрел проблемы, ...
26. Ноя. 2024
Краски «Золотой осени». Проблемы отрасли аграрии обсуждали ...
«Золотая осень» – главная агропромышленная выставка страны, где регионы, края и республики России представляют лучшие наработки в области АПК и ...
25. Ноя. 2024
«Обзор внешнеэкономической деятельности (ВЭД): мировой ...
За 2018–2023 годы объем производства крахмалов в России увеличился более чем на 50% и достиг рекордного уровня в почти 500 тыс. тонн. Опережающими ...
21. Ноя. 2024