Рынок глубокой переработки зерна в России: итоги 2024 года

Отчет за 2024 год Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» по производству в России основных видов продукции глубокой переработки зерна. В 2024 году в РФ увеличилось производство мальтодекстрина на 25,5%, пищевых модифицированных крахмалов — на 7,1%, кукурузного нативного крахмала — на 4,9% по сравнению с предшествующим годом.

Нативные крахмалы

Всего в России в 2024 году произвели 406 845 тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный). На 2,9% больше, чем годом ранее — в 2023 году эта цифра составляла 395 514 тонн.

Общий объем производства нативных крахмалов в 2024 году вырос за счет увеличения объемов кукурузного крахмала — его произвели 348 550 тонн, на 4,9% больше, чем годом ранее. Стабильное увеличение производства кукурузного крахмала отражает устойчивую тенденцию роста спроса со стороны отраслей потребителей внутри страны.

Второе место по объемам производства традиционно занял пшеничный крахмал, которого в 2024 году произвели 46 600 тонн, на 7,8% меньше, чем в 2023 г. — 50 562 тонн.

«Пшеничный и кукурузный крахмалы находятся в одной ценовой категории. Однако, с точки зрения рецептурных предпочтений, нативный кукурузный крахмал пользуется большей популярностью среди компаний-потребителей. При этом, снижение объема выработки пшеничного крахмала на предприятии в РСО-Алания отразилось на динамике производства в целом», — объяснил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.

Объем производства картофельного крахмала также немного снизился: в 2024 году — 11 510 тонн, а в 2023 году — 12 394 тонн. Дефицит сырья — картофеля — в 2024 году стал основным фактором снижения производства. Тем не менее, небольших компаний-производителей картофельного крахмала значительно больше, чем это отражает официальная статистика.

Модифицированные крахмалы и декстрины

Производство модифицированных крахмалов составило более 123 278 тонн. Это на 4,6% больше, чем в 2023 году, когда было произведено 117 841 тонн. Рост отмечается в основном за счет крупнейших компаний-производителей индустриальных  модификаций: ООО «Амилко» и ООО «Астон Крахмало-продукты». В России, по-прежнему, преобладает производство индустриальных модификаций, используемых в нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, текстильной, строительной промышленности.

Из общего объема модифицированных крахмалов пищевые модифицированные крахмалы показали более интенсивный рост — на 7,1%. В 2024 году — 12 013 тонн, в 2023 году — 11 216 тонн.

«В 2024 году был зарегистрирован первый отечественный гибрид восковидной кукурузы под названием «Рустарк АП». Именно из восковидных сортов кукурузы производятся пищевые модифицированные крахмалы. Надеюсь, что в перспективе следующих 3-5 лет вопрос с сырьем — восковидной кукурузой — будет решен. Тем не менее, пока, это незначительная доля в рамках общих объемов производства крахмалов в России. Но крайне перспективное направление, с точки зрения самодостаточности и приоритетов государственной политики в части технологического лидерства», — прокомментировал Олег Радин.

Сахаристые крахмалопродукты / подсластители

Сфера применения сахаристых крахмалопродуктов очень широка — это производство детского питания, мороженого, пищевых концентратов, пивобезалкогольная, хлебопекарная, молочная, кондитерская промышленность, фармацевтика.

Производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) незначительно изменилось — их объемы достигли 503 050 тонн продукции в 2024 году, а годом ранее — 499 212 тонн.

Глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) на территории России в 2024 году произвели в объеме 283 947 тонн. В сравнении с 2023 годом (294 497 тонны), объемы производства уменьшились на 3,6%. Это, прежде всего, связано с введением косвенного налога (акциза), из-за которого производители напитков снижают в продукции долю полносахарной продукции и, в том числе, закупки глюкозно-фруктозных сиропов.

«Это своего рода сигнал для производителей пищевых ингредиентов о том, что есть необходимость диверсификации продуктовой линейки, в частности сахаристых, не подпадающих под регуляторику, которая будет только ужесточаться», — дополнил Олег Радин.

Самый большой рост зафиксирован в категории мальтодекстринов — в 2024 году на 25,5% относительно предыдущего года. В отчетном году — 60 015 тонн,  а в 2023 г. —  47 823 тонн. Увеличение объемов отмечено, в основном, за счет нарастившего производство ООО «НьюБио». При этом, внутри страны существенно вырос спрос на мальтодекстрин. В том числе, благодаря грамотному продвижению компаниями-производителями своей продукции.

Растительные протеины

Производство глютена пшеничного последние два года находится на одном уровне — 84 768 тонн в 2024 году и 84 993 тонн в 2023 году.

А глютен кукурузный показал рост в 10,3% — 65 401 тонн в отчетному году, против 59 277 тонн годом ранее. Предприятия отрасли увеличили выпуск крахмала, и соответственно, выросла выработка глютена, так как он является сопутствующим кормовым продуктом переработки.

Также выросло производство лизин-сульфата на 22%. Российские предприятия произвели 136 290 и 111 739 тонн, соответственно, в 2024 и 2023 годах. 

Новые проекты

В данный момент Ассоциация отмечает реализацию нескольких крупных производств в отрасли глубокой переработки растительного сырья. В Ростовской области — ООО «Амирост» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов. В Белгородской области — ООО «КПК АМИДОН» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству крахмало-паточной продукции. В Тюменской области — АО «Протеинсиб» —  завод по переработке гороха и производству горохового изолята, крахмала, клетчатки.

Заявлены биотехнологические проекты. В Тульской области — ООО «Органические кислоты» — завод по глубокой переработке пшеницы и производству органических кислот. В Воронежской области — ООО «Цитрон» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству лимонной кислоты. В Ростовской области — АО «Донбиотех»  — завод по глубокой переработке зерна пшеницы и производству аминокислоты лизин.

«В настоящий момент отрасль представлена 22 заводами, не считая небольшие производства. Благодаря интересу бизнеса и государства, мы ожидаем существенный рост в течение следующих 5 лет. Уже реализуются несколько крупных проектов, которые могут внести большой вклад в производство продукции из растительного сырья с высокой добавленной стоимостью, а также заместить импорт важных для страны компонентов и ингредиентов. Наша отрасль одна из важнейших составных частей в биоэкономике России», — заявил президент Ассоциации Союзкрахмал Олег Радин.

Приложение 1. Таблица — Статистика производства в РФ

О «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие более 75% объема отечественного производства нативных крахмалов и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% мальтодекстрина, крахмальных паток и L-лизин сульфата.