Может ли увеличиться спрос на глюкозно-фруктозные сиропы, что сдерживает развитие их рынка, и почему низкие цены на сахар — это негатив не только для его производителей.
На начало 2019 года мощности производителей глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) были загружены на 50-60%. В ближайшие годы только действующие предприятия отрасли могут примерно вдвое — до 290-340 тыс. т в год — увеличить объем предложения. При этом в период 2020—2025 годов высока вероятность появления нескольких новых крупных игроков: ряд проектов уже начат, также активно обсуждаются меры господдержки компаний, инвестирующих в глубокую переработку зерна. Например, в Калужской области реализуется проект «Биотехнологический комплекс — Росва», который будет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы в год и выпускать пшеничный глютен, крахмал, глюкозно-фруктозный сироп (ГФС — 55), моногидрат глюкозы, сорбитол (сорбитовый сироп), кормовую добавку. Также французская компания Tereos рассматривает возможность строительства в России трех предприятий по выпуску крахмала и его производных из пшеницы. Инвестиции могут составить порядка $600 млн. Планируется, что предприятия будут ежегодно перерабатывать 1,5 млн т зерна. Кроме крахмала, клейковины и других побочных продуктов заводы также будут производить этиловый спирт, глюкозу, фруктозу и другие сахаристые крахмалопродукты.
Благодаря усилиям компаний по продвижению на рынке будет снижаться влияние факторов, сдерживающих рост отрасли. К ним, в частности, относятся привычка отечественной пищевой промышленности использовать традиционный сахар или сахарозаменители (карамельную, мальтозную, высокоосахаренную патоки) и нежелание технологов менять рецептуры, отсутствие навыков работы с сиропом, отсутствие специальных емкостей для его использования.
В России существенное влияние на развитие рынка сахаристых продуктов оказывает цена на сахар. В зависимости от изменения его стоимости есть два сценария развития рынка ГФС на ближайшие пять лет. Пессимистичный предполагает, что в случае дальнейшего падения цен на сахар на фоне перепроизводства и ограниченного экспорта, а также высоких запасов, внутриотраслевая конкуренция ужесточится, и производство ГФС будет стагнировать. Если поставки сахара за рубеж будут расти, а цены на него восстановятся до средних пятилетних значений и выше, то будет реализован оптимистичный сценарий: цена на ГФС в пересчете на сухое вещество окажется ниже средней цены на сахар, и, как следствие, конкурентоспособность сиропов повысится.
При пессимистичном сценарии развития рынка увеличение спроса на фруктозные сиропы будет связано, главным образом, с преимуществами их использования и будет напрямую зависеть от усилий по продвижению продукции на рынок действующими производителями. В этом случае среднегодовой темп прироста потребления ГФС составит 3,3%. Согласно оптимистичному сценарию, рост объемов потребления будет связан, в первую очередь, с желанием потребителей снижать себестоимость продукции на фоне высоких цен на сахар, и темпы прироста спроса окажутся на уровне 6,6% в год.
Основная характеристика глюкозно-фруктозного сиропа — массовая доля фруктозы. По этому критерию сиропы подразделяются на ГФС 9-12 (марка создана исключительно для российского рынка); ГФС 40 (38) — 42 (I поколение); ГФС 55-61 (62) (II поколение); ГФС 90 (95) (III поколение). Подавляющее большинство потребителей используют сиропы первого поколения с массовой долей фруктозы 42% или ниже. Кроме того, российский рынок является своего рода уникальным, так как пользуются спросом сиропы с содержанием фруктозы 9-12%. Поскольку основными потребителями ГФС-55 являются производители напитков, но из-за низкой цены на сахар они отдают предпочтение последнему, возникла необходимость производить ГФС разных марок с массовой долей фруктозы менее или равной 42%.
В отличие от США, в нашей стране почти нет спроса на ГФС со стороны производителей газированных напитков. Крупные компании — PepsiCo и Coca-Cola — используют сахарозу, фруктозу и интенсивные подсластители. В США кукуруза — стратегическая агрокультура, как пшеница в России. При этом высокая урожайность кукурузы позволяет экономически выгодно производить дешевые глюкозно-фруктозные сиропы с массовой долей фруктозы 55%. Марка ГФС-55 по сладости фактически равна сахарозе. Таким образом, производители безалкогольных напитков отдают предпочтение ГФС-55. В России на их долю приходится порядка 320 тыс. т потребления сахара (по данным 2018 года), следовательно, производители ГФС могут претендовать на замещение этих объемов.
В России цена на глюкозно-фруктозные сиропы близка к стоимости сахара, в отличие от США, где низкая стоимость кукурузного сиропа стала основным фактором развития рынка. Однако есть и другие факторы, негативно влияющие на динамику рынка. В частности, ключевую роль в продвижении продукта на рынок играет географическая удаленность производителей сиропа от потенциальных потребителей: при перевозке на дальние расстояния сиропы кристаллизуются. К тому же многие потребители относятся к глюкозно-фруктозному сиропу как к «неудобному» в использовании продукту, требующему наличия специальных котлов, подогрева. Отсюда — новые и пока неудовлетворенные требования потребителей: во-первых, растет спрос на сухой сироп, во-вторых, в случае жидкого сиропа, требуется одноразовая тара. Кроме того, сказывается невысокий уровень осведомленности потенциального потребителя о свойствах глюкозно-фруктозного сиропа и возможностях его применения.
Олег Радин, президент Ассоциации российских производителей крахмало-паточной продукции (Роскрахмалпатока).
Источник: Агроинвестор
10 марта 2020
Последние новости
Рейтинг компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна ...
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с федеральным журналом «Агробизнес» подводит итоги второго рейтинга компаний отрасли ...
30. Янв. 2023
Глубокая переработка зерна в новых реалиях
Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, выступит на форуме «Зерно России - 2023» с презентацией «Индустрия ГПЗ в ...
13. Янв. 2023
«Уралхим» запустил пилотную установку по производству ...
«Уралхим» запустил в «Сколково» пилотную установку по производству белка из гороха, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора компании Дмитрия ...
28. Ноя. 2022
Урожай 2022. Первые итоги, цены, пути реализации
Подводить итоги сбора урожая в середине октября, когда готовится этот материал, слишком рано, тем не менее уже сейчас понятно, что погода не сделала картофелеводам скидку за позднюю посадку: во многих регионах продолжаются дожди, и риски того, что часть урожая останется в полях, увеличиваются с каждым днем.
С другой стороны, несмотря на тяжелую уборку, без картофеля страна не останется.
07. Ноя. 2022
CMT's 2023 Starch & Protein conferences
CMT's 11th Starch World ASIA series is back this year with a new improved version! Rebranding to 11th Starch Value Chain ASIA, this event brings ...
04. Ноя. 2022